Η California Resources Corporation (CRC) θα εξαγοράσει την Berry Corporation σε μια-συγχώνευση όλων των μετοχών αξίας 717 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού χρέους της Berry, δήλωσαν οι εταιρείες τον Σεπτέμβριο. 15.
Οι μέτοχοι της Berry θα λάβουν 0,0718 μετοχές σε μετοχές CRC για κάθε μετοχή της Berry στο πλαίσιο της συναλλαγής, το οποίο αντιπροσωπεύει 15% premium για τις μετοχές κλεισίματος του Σεπτεμβρίου. 12. Οι μέτοχοι της CRC θα κατέχουν περίπου το 94% του συνδυασμένου ομίλου μετά την ολοκλήρωση. Τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της συναλλαγής και προβλέπουν την ολοκλήρωση της συναλλαγής κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών και των μετόχων.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της CRC, Francisco Leon, δήλωσε ότι η ένωση θα ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας με επίκεντρο την Καλιφόρνια-. "Η ένωση της CRC και του Berry θα δημιουργήσει μια πιο τρομερή, πιο αποτελεσματική ενεργειακή μονάδα στην Καλιφόρνια. Αυτή η συναλλαγή αποτιμάται καλά-και προσελκύει την πρώτη μέρα σε όλες τις βασικές χρηματοοικονομικές μετρήσεις, βελτιώνοντας την ικανότητά μας να προσφέρουμε βιώσιμη αξία για τους μετόχους", δήλωσε ο Leon.
Ο πρόεδρος της Berry, Renée Hornbaker, χαρακτήρισε τη συγχώνευση μια επίκαιρη ευκαιρία: «Η βιομηχανική λογική αυτής της συγχώνευσης θα επιτρέψει στους μετόχους της Berry να επωφεληθούν από τη δημιουργία μιας διευρυμένης και πιο εύρωστης επιχείρησης, με ανώτερη κεφαλαιακή δομή και σημαντικές λειτουργικές συνέργειες».
Η συγχωνευθείσα εταιρεία θα είχε παράγει περίπου 161.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με 87% στα αποθέματα. Η CRC δήλωσε ότι αναμένει να δημιουργήσει ετήσιες συνέργειες 80–90 εκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο έτος μετά το κλείσιμο και δείκτη μόχλευσης μικρότερο από 1,0x.
Η συναλλαγή παρέχει επίσης περιουσιακά στοιχεία της CRC Berry's Uinta Basin στη Γιούτα, τα οποία οι εταιρείες δήλωσαν ότι αντιπροσώπευαν περαιτέρω λειτουργική και οικονομική ευελιξία. Η CRC θα αναλάβει το χρέος της Berry και έχει το δικαίωμα να το αναχρηματοδοτήσει χρησιμοποιώντας διαθέσιμα μετρητά και πιστωτικές διευκολύνσεις.