Η Tullow Oil Plc διαπραγματεύεται με τους ομολόγους της για την αναχρηματοδότηση ενός ομολογιακού ομολόγου ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που λήγει το επόμενο έτος, καθώς η επερχόμενη ωριμότητα προσθέτει στην πίεση στον Λονδίνο - που αναφέρεται στην Αφρική - εστιασμένη πετρελαϊκή εξερεύνηση.
Οι συζητήσεις έχουν αγγίξει τόσο την κακή απόδοση της εταιρείας όσο και την ευκαιρία της αναχρηματοδότησης, ανέφεραν οι άνθρωποι, ζητώντας να μην ονομαστεί να μιλάει για ένα ιδιωτικό ζήτημα.
Μερικοί από τους κατόχους ομολόγων της εταιρείας έχουν αρχίσει να μιλάνε με τη δικηγορική εταιρεία Weil, Gotshal & Manges LLP μπροστά από πιο ουσιαστικές συζητήσεις και πιθανή αναδιάρθρωση του χρέους, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα.
Είναι παραδοσιακό για τις εταιρείες να επιδιώκουν να αναχρηματοδοτήσουν τα ομόλογα 12 έως 18 μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία προγραμματίζονται να εξαργυρωθούν, αλλά οι αδύναμες συναλλαγές και οι υψηλές ταχύτητες το έχουν καταστήσει πιο δύσκολο για το Tullow.
Οι Weil, Gotshal & Manges αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Ο Tullow αρνήθηκε να σχολιάσει τον Weil που εκπροσωπεί τους ομολόγους.
"Κάνουμε καλή πρόοδο με σχέδια για αναχρηματοδότηση και απλούστευση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του ομίλου το 2025", δήλωσε ο εκπρόσωπος της Tullow σε μια δήλωση E - στο Bloomberg News.
Ο Tullow έγινε ο πιο καυτός ανεξάρτητος εξερευνητής πετρελαίου της Βρετανίας μετά τις τεράστιες αφρικανικές ανακαλύψεις της στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Αλλά φορτώθηκε με γιγαντιαίο χρέος για να τους φέρει στην παραγωγή και, τα τελευταία χρόνια, έχει αγωνιστεί για να πάρει την Κένυα πεδία στην παραγωγή. Συμφώνησε φέτος να πουλήσει τις καταθέσεις της Κένυας και να διαθέσει περιουσιακά στοιχεία στη Γκαμπόν καθώς εργάζεται για να πληρώσει το χρέος.
Τέτοιες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων επηρεάζουν την παραγωγή, με την επιχείρηση να προειδοποιεί ότι η έξοδος -} μπορεί να υποχωρήσει, στέλνοντας τις μετοχές της στο χαμηλότερο από το 2020 νωρίτερα αυτό το μήνα.
Από τις 30 Ιουνίου, η Tullow είχε εκκρεμή χρέους ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν με τη μορφή του ανώτερου εξασφαλισμένου ομολόγου. Το γεγονός ότι αυτός ο δεσμός οφείλεται στον ώριμο τον Μάιο του επόμενου έτους έχει ζυγίσει σε μεγάλο βαθμό τη διάθεση, με τις αξιολογήσεις της Moody's και τις παγκόσμιες αξιολογήσεις S & P που υπογραμμίζουν τους κινδύνους αναχρηματοδότησης στην πρόσφατη υποβάθμιση της εταιρείας.
Όπως και με την ηλικία του ομολόγου του Tullow είναι τώρα μικρότερη από εννέα μήνες, η τιμή σε μετρητά στα οποία αναφέρεται το χρέος έχει μειωθεί μέχρι και 85 σεντς στο δολάριο, δείχνουν τα δεδομένα Bloomberg.
Η Tullow έλαβε 300 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της Gabonese. Ο εκπρόσωπος της Tullow επαλήθευσε επίσης ότι η εταιρεία αναμένει ότι λαμβάνει 80 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της στην Κένυα στην Gulf Energy Ltd στο τέλος του έτους.